Simon Bernard est un conseiller principal bilingue en gestion de patrimoine. Son intérêt pour la planification financière remonte au début de son adolescence, alors qu’il savait déjà qu’il voulait en faire sa carrière. Il compte aujourd’hui une dizaine d’années d’expérience en planification financière au sein de Vaillancourt & Associés Gestion privée de patrimoine. Auparavant, il a travaillé pendant deux ans en audit des états financiers. Simon détient un baccalauréat en administration des affaires avec une majeure en marketing de la Williams School of Business de l’Université Bishop’s, ainsi que les titres RRC et CFP^®. 

Pour Simon, une bonne planification commence par l’écoute. Il accompagne les clients à chaque étape d’un processus structuré, de la découverte et collecte d’information jusqu’à la révision et à la mise en œuvre du plan. Il les encourage à poser des questions et à participer activement tout au long de la démarche. En expliquant clairement les stratégies proposées, il les aide à mieux comprendre leurs options et à prendre des décisions éclairées avec plus de confiance. 

En dehors du travail, Simon est actif dans la communauté régionale de basketball, comme joueur dans différentes ligues et comme entraîneur invité/adjoint. Il aime également encourager les Sénateurs d’Ottawa, jouer au golf, assister à des concerts et passer du temps au chalet en famille.

Prendre rendez-vous